■ 農藥一路發20086期 (2002/01/14) 主編: 方麗萍
主題: 大陸市場有多大
中國農藥市場在全球而言是最具生產潛力, 但亦深受過量生產, 仿冒充斥及研發基礎薄弱所困. 大陸農藥市場又有多大呢? 最近台灣允傑公司賴炳琳總經理接受農藥專業雜誌AGROW的訪問, 指出於1999年以出廠價為計算基準共18億美元. 但是, 不同公司的市場估計由9.9億萬美元至19億美元都有, 差異非常大.
賴總估計全大陸之農藥總市場為280億人民幣(34億美元), 其中44億為外銷. 在大陸之使用總量約為200億人民幣, 並預計增加至300億人民幣. 大陸是全球第五大的農藥市場, 僅次於美國, 日本, 法國及巴西. 大陸佔全世界人口的21.5%, 但僅有全球可耕地面積的6.9%. 這正是大陸極需增加農產品生產以應其龐大人口的需求.
於2000年大陸人口為12.84億, 預計在2020年增至14.63億. 人口由農村外移至都市的情形嚴重, 較之人口數量增加構成更為嚴重的問題, 導致城市對農業產品需求的基本面改變. 目前,鄉村約佔有70%的人口. 至2020年, 城市人口預計成長50%. 城市人不栽種, 只是消費, 而且對食物的品質要求日漸提升, 農藥必須減少使用, 追求準有機,或有機的食物. 食品加工及零售業在市場扮演更主導的角色, 農民必須符合新的要求.
大陸農藥每年主要成分之使用量達323,000噸, 僅次於美國的441,000噸. 因低價及平均低使用量, 其用藥費用僅為3.9美元/公頃, 美國則為14美元/公頃, 日本為111美元/公頃. 在大陸的農民, 平均農田面積很小, 平均為0.3公頃, 並以密集人工栽種不同種類的作物. 且有4至5億的農民, 愈來愈多以農業為副業.
賴總將大陸農藥銷售加以分類, 其中殺蟲劑佔最高為40%, 除草劑為34%, 殺菌劑為16%, miticide為6%及其他為4%. 以農藥生產為分類, 殺蟲劑則為67%, 除草劑為17%, 殺菌劑為12%, 其他為4%. 其中除草劑及殺菌劑愈來愈被重視, 大陸政府亦盡量修正供給面的不平衡. 當局有計劃將生產目標的比例定為殺蟲劑則為65%, 除草劑為25%, 殺菌劑為10%.
中國農藥總市場 (百萬美元)
分類/ 1996/ 1997/ 1998/ 增減%/ 1999
殺蟲劑/ 722/ 791/ 756/ -9.1/ 687
除草劑/ 418/ 435/494/ +3.4/ 511
殺菌劑/ 347/ 294/ 327/ +27.5/ 417
賴總說在大陸有2億公頃的作物, 總農藥處理面積為2.5億公頃. 稻米佔農藥市場的26%. 穀類為12%, 玉米為11%. 大陸為全球水稻, 小麥, 馬鈴薯, 蘋果最大的生產國. 玉米為第二位, 大豆為第三位, 棉花為第四位. 但由以上的情況可以反映出, 縱然其龐大的栽培面積, 但產量與美國等主要生產國的產量比較為低. 政府統計資料顯示: 水稻面積為31.3百萬公頃, 小麥為28.9百萬公頃, 豆類為11.1百萬公頃, 果樹為8.7百萬公頃, 棉花為3.7百萬公頃, 茶為1.1百萬公頃.
1999年, 本地生產農藥佔整體使用量79%. 統計如下:
分類/ 本地生產農藥(百萬美元)/ 比例%/ 進口農藥(百萬美元)/ 比例%
殺蟲劑/ 611/ 46%/ 76/ 22%
除草劑/ 316/ 24%/ 195/ 56%
殺菌劑/ 355/ 27%/ 62/ 18%
其他/ 40/ 3%/ 347/ 21%
大陸有很大的本地生產基礎, 但產量嚴重超出需求. 其總生產產能為880,000噸, 超出需求量. 在1999年實際生產量為426,000噸. 政府計劃將生產產能降為600,000噸及全年生產量為400,000噸.
在大陸共有2,000種農藥, 其中1,645種為農用, 327種為環境衛生用藥. 絕大部分為加工工廠, 只有312家擁有生產原體的登記証. 其中300家公司營業額超過1千萬人民幣, 沙隆達公司為最大的中國農藥公司. 其中50%的市場由40家最大的農藥公司所佔. 主要的生產工廠位於大陸東部沿海, 有200家工廠位於江蘇省, 160家在山東. 外商生產基地已於1990年開始進駐.
本地公司專注於無專利的農藥發展, 在2000年年底已有209種的無專利農藥原體被登記. 49%為殺蟲劑, 20%為殺菌劑, 13%為除草劑, 9.5%為環境衛生用藥, 3%為生長調節素, 5.5%為其他. 而11,867種調配成品由2,028家公司登記, 其中92家為外商.
筆者一直會想知道大陸農藥市場有多大? 比起台灣市場又是大多少? 所以整理一些有趣的數據與你分享.
(1) 1999年台灣的農藥以出廠價為計算基準, 共60億台幣(1.9億美元), 大陸為18億美元市場相比, 大陸是台灣的10倍.
(2) 2000年台灣農藥每年主要成分之使用量達為9,016噸, 大陸為323,000噸,
大陸是台灣的35倍.
(3) 台灣耕地總面積為85萬公頃(作物種植面積為93萬公頃),
大陸為2億公頃的作物,
大陸為台灣的215倍.
(4) 台灣用藥費用(USD190,000,000/930,000公頃)約為200美元/公頃,
大陸為3.9美元/公頃??
若真,
台灣每公頃的農藥用藥費用是大陸的50倍??
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